灰岛公誓（小野贤章配音）是一个将全部的热情都倾注到了排球这项运动上的少年，然而他的过分认真却导致了一场意外的发生，令灰岛不得不告别了东京，搬回了老家福井重新开始新的生aaa。在福井，生活着灰岛的青梅竹马黑羽祐仁（榎木淳弥配音），当得知童年好友即将归来时，黑羽心中充满了兴奋之情。然而，灰岛的性格早已经和从前不同了，一连串事件的发生导致了灰岛和黑羽之间友情的破裂。一转眼来到第二年，灰岛升上了当地的高中，理所当然的加入了学校的排球队，在这里，他遇见了体型娇小却热血满满的主将小田伸一郎（伊东健人配音）和他的搭档毒舌副将青木操（梅原裕一郎配音）。